定向可转债第一单 精密钢管企业预案三大看点
自从2018年11月1日，证监会发布消息称将积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点，支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购股重组做优做强以来，精密钢管(18.490,1.68,9.99%)随即于11月2日发布公告称拟发行定向可转债及股份购买资产并配套融资。11月8日，上市公司发布《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》，披露了本次发行定向可转债的诸多细节。
预案显示，精密钢管将以发行可转换债券、股份及支付现金的方式购买新三板挂牌公司菱欧科技100%的股权，标的资产交易金额为21000万元，其中以发行可转换债券方式支付交易对价的60%，即12600万元；以发行股份方式支付交易对价的10%，即2100万元；以现金的方式支付交易对价的30%，即6300万元。同时拟以通过询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集总金额不超过14000万元。发行股份购买资产的发股价格为19.30元/股，标的公司业绩承诺为2018年~2020年净利润分别不低于1500万元、1700万元及2100万元。